領富 AI，讓資料成為研究入口。

課題：資料很多，卻分散在不同入口

領富 AI 是客脈自主開發的市場資訊與研究產品。它把市場概況、個股查詢、風險檢查與 AI 對話集中在同一個網站，讓使用者能由一個問題進入相關資料，而不只瀏覽一排數字。

架構：用問題安排資料入口

首頁以股票代號查詢作為入口，串接買前檢查、市場概況、選股與研究工具。工具各有獨立頁面，使用者可以直接進入特定任務；市場資訊與內容列表則提供繼續探索的路徑。

介面：摘要先行，保留追查脈絡

風險檢查以卡片整理多個面向，AI 對話提供另一種查詢入口。這類產品設計的重點，是把資料、摘要與下一步查詢接起來，並清楚區分資訊整理與使用者自己的判斷。

能帶進企業專案的經驗

這是客脈自主產品案例，展示資料整合與研究介面，不是客戶委託，也不以投資報酬作為建置成效。相近的企業需求包括跨來源資料查詢、內部知識助理與報表整理；評估時需先確認資料授權、更新頻率、權限及人工覆核流程。

企業資料工具，先把一個查詢問題說清楚

例如業務要查某個客戶的訂單與處理狀態，資料卻分散在 CRM、ERP 和試算表。這是可用來討論的企業情境，不代表領富已連接這些內部系統。先以一個角色、一種查詢與一份結果確認第一期範圍：

• 資料來源：現有系統、可用的 API 或匯出檔，以及哪些欄位需要對照。
• 更新與例外：多久更新、失敗時如何顯示，重送或重複資料要怎麼處理。
• 查詢與覆核：使用者能看哪些資料、需要哪些摘要，哪些結果必須交給人確認。

資料串接與 AI 摘要，分開確認是否完成

資料層先核對來源、欄位、時間、筆數與權限，再測試查詢畫面和 AI 摘要。缺資料或來源失效時，應能看出尚未更新或需要人工處理；畫面顯示一段答案，不代表資料已正確同步。報價會分開確認資料整理、串接、查詢介面、AI 使用量、部署與維護，驗收則用雙方確認的測試資料與預期結果。

公開入口與案例證據

2026-10-20 核對領富公開首頁，可查看代號查詢、買前檢查、市場資料與 AI 對話的入口。本案例說明這些資訊如何組織；本次沒有重新驗證全部來源、回答準確率或企業資料權限。上方畫面保留原擷取日期，未以產品流量、訂閱或投資績效作為客製開發的成效保證。