系統整合，先決定哪一套資料為準。

API 是系統交換資料的入口；CRM 著重客戶與業務流程，ERP 則依系統功能管理訂單、庫存或其他企業資源。不同供應商、版本與帳號方案提供的介面不同，需要先看文件和實際權限。

  • 詢價到 CRM：把網站需求寫入指定客戶或商機欄位，確認同一位客戶如何辨識及分派。
  • 訂單到 ERP：同步約定訂單內容與狀態，對應商品代碼、數量、金額和外部單號。
  • 商品與庫存：指定主檔來源、同步欄位、更新頻率及遇到衝突時的處理方式。
  • 狀態回傳：把完成、失敗或需人工處理的結果送回原系統或通知窗口。

以上是可評估的整合需求，不代表所有品牌和版本均可直接連接。若目標是把整段工作自動完成，可一起規劃 企業流程自動化。

報價前，提供一份去識別化資料範例。

請列出兩端系統的名稱、版本、官方串接文件、目前方案及可申請的測試環境，再提供欄位範例。每個欄位確認來源、格式、必填條件與更新方向；例如 CRM 的客戶編號不能只靠姓名判斷，訂單日期也要確認時區。

雙向同步另需處理同時修改、覆寫與迴圈。沒有 API 的系統，先確認是否有授權的匯入匯出或其他官方方式；可行性不足時，會說明限制，不以模擬點擊取代未確認的穩定串接承諾。

串接交付包含哪些內容？

  • 資料規格：欄位對照、主檔來源、同步方向、觸發條件與資料量估算。
  • 連線與權限：區分測試和正式環境，依必要權限設定存取，約定金鑰保管與更新方式。
  • 錯誤處理：缺欄位、權限失效、逾時、流量限制及接收端失敗的處理方式。
  • 去重與追查：保存對應單號和必要紀錄，重送同一事件時避免重複建立。
  • 交接文件：啟停方式、問題查看、人工補送與後續維護範圍。

涉及金額、庫存或正式客戶資料時，先在測試環境驗證。是否同步歷史資料、刪除資料或自動覆寫既有資料，都需要明確列入規格，不能靠欄位名稱推定。

驗收要比對兩端結果。

以網站訂單寫入 ERP 為例：一次正常送出後，核對兩端的外部單號、品項、數量、金額和狀態；再重送同一事件，確認沒有多一張單。模擬接收端暫時失效後，確認錯誤可查、補送可追蹤，且不會在尚未接收時顯示完成。

這是測試情境範本，並非特定 ERP 的既有客戶成果。可參考 領富 AI 的跨來源資料與查詢介面 理解客脈的資料產品經驗；該案例不是 CRM 或 ERP 串接實績。

API 串接費用怎麼估？

主要看串接端點、欄位與資料品質、同步方向、歷史資料搬移、更新頻率及驗收情境。供應商 API 授權、訂閱、雲端用量與後續版本變動的維護分項估價；取得文件後才能確認時程與可交付範圍。

商品與訂單入口尚未建立，可先看 電商會員與購物車建置；既有串接需要修正、版本更新或持續檢查，則看 App 與系統維護代管。