哪些工作適合先自動化？
適合先做的工作，通常有固定來源、重複步驟和可以核對的結果。不是每一步都需要 AI：格式轉換、條件判斷與通知可以用明確規則；摘要或分類再評估是否使用模型。
- 詢價整理：把網站表單的需求、服務項目與來源送到指定工具，通知負責人。
- 文件製作：依核准範本產出報價或報告草稿，金額與寄送由人確認。
- 資料彙整：整理多份試算表或系統資料，檢查必填欄位、重複資料與異常值。
- 內容工作：將已授權的文字或逐字稿整理成摘要、待辦及可校對的素材。
如果主要工作是回覆客人的常見問題，先看 LINE 與官網 AI 客服建置。如果需要新的會員介面或管理後台，則可一起評估 APP 與系統開發。
一條詢價流程，可以怎麼拆？
以下是範圍討論示例：收到表單 → 檢查必要資料 → 整理需求 → 寫入指定工具 → 通知負責人 → 人工確認報價。 實際支援哪些工具，需先確認帳號方案、API 權限與資料格式。
每一步都要知道成功是什麼。例如「已通知」要有接收結果，不能只因按下送出就當完成；遇到缺資料、權限失效或收件失敗，要能看出問題並交給人處理。重試也要避免同一筆需求重複建立。
客製建置包含哪些交付？
- 流程盤點：輸入、輸出、負責人、人工確認節點與不在本期的範圍。
- 串接設定：依約定連接現有表單、資料表、通知工具或系統 API。
- 規則與 AI：欄位對照、提示與回覆格式，保留核准資料來源。
- 測試紀錄：正常資料、缺欄位、重複輸入、連線失敗與人工重試。
- 操作交接：帳號權限、暫停與恢復方式、流程說明及維護範圍。
涉及對外寄信、正式報價或不可逆資料變更的工作，先約定人工確認方式。既有工具若無適合的串接入口，會先說明替代做法與限制。
自動化建置費用與時程怎麼估？
現行 AI 自動化建置 NT$30,000 起。影響費用的主要因素是流程數量、工具串接數、資料品質、權限需求與失敗處理方式。第三方訂閱、模型用量、主機及後續維護分項確認，可對照 AI 建置方案。
資料與權限齊備、範圍單純時，可先分階段建立測試版本；正式時程依串接與驗收清單估算。詢價時提供一份去除個資的輸入範例、想得到的結果、目前工具與每週處理量，會比只說「全部自動化」更容易估價。
可以參考哪些實作？
領富 AI 是客脈自主產品，可參考資料整合與 AI 研究入口；即造 展示需求輸入、生成、預覽與發布的產品流程。這些是能力與操作方式的參考，企業內部系統仍需依你的環境評估，不能直接視為已完成你的串接。
想先看自動化的情境概念，可看 「老闆不是公司的發條」品牌短片。片中的機械流程是創意示意，實際系統仍依交付清單驗收。
還在決定先做哪一件，可用 AI 導入的四個篩選條件 盤點。驗收後記錄每筆處理時間、失敗率與人工修正量，再決定要不要擴充。